Det skjer underlige ting i bygda og en skyggefull figur blir observert.
Nissene våger seg frem, men en gammel forbannelse kaster fortsatt sitt dunkle slør over bygda.
Will som lenge har vært utstøtt får en uventet sjanse til å bli inkludert, og stemningen bygges opp mot et skjebnesvangert møte med «Nøkkelmannen».
Spørsmålet er bare – hvilke hemmeligheter skjuler han?