Et gammelt sagn om gårdsnisser hviskes i mørket – små, kloke skapninger som kjenner både dyr og mennesker, men som sjelden viser seg.
Barna Trygve og Lisa har bevist sin styrke da de reddet Will fra skogens lumske nissevoktere, men likevel hviler en uro over gården.
Eventyreren er rastløs, som om han aner at tråder ennå ikke er nøstet, og at noe skjuler seg i skyggene rundt «Styggdalstuggun».
Trygve, med sitt ønske om å spille gitar igjen, virker som en nøkkel til noe større, mens hemmelige lapper flyr som spøkelsesmeldinger mellom barna.