Eventyreren sitter foran det knitrende bålet, mens tankene hans kretser rundt den mystiske amerikaneren Will, eller Willy som noen kaller ham.
Gjesterommet hos Will virker forlokkende, et sted eventyreren gjerne skulle flyttet inn for å komme nærmere gåtene som omgir ham.
Flammene danser mens eventyreren legger en plan: han vil avdekke sannheten om Will og hans plass i dette lukkede fellesskapet.
Er han en fremmed som ikke hører hjemme, eller en nøkkel til noe langt større?