Skyggene vokter over bygda hvor to fremmede har slått seg ned – med eventyreren som leter etter en ny historie og amerikaneren Willy, som ingen helt stoler på.
Rundt den magiske kista blir barna ledet av kryptiske ord: «Den som våger, vil se; den som nøler, vil miste.»
Hver nøkkel de finner trekker dem dypere inn i et mysterium.